Fondsportfolioverwaltung
Eine Zwischenbilanz unserer Vermögensverwaltung
Seit Jahresbeginn bieten wir unseren Kunden die Anlagemöglichkeit über die afm Fondsportfolioverwaltung, hinter der eine professionelle Vermögensverwaltung oder – wie der Fachbegriff lautet – eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht lizenzierte Finanzportfolioverwaltung steckt.
Die Vorteile, die sich mit der afm Fondsportfolioverwaltung für Ihr Depot ergeben (siehe Kasten), und die individuelle Auswahl der für Sie in Hinblick auf Sicherheitsbedürfnis und Renditevorstellung passenden Strategie sorgen für ein optimales Ergebnis.
Nach nunmehr rund zehn Monaten aktiver Gestaltung der Strategien ist es auch Zeit, den Vergleich mit anderen Angeboten zu wagen. In unserem Vergleich bilden wir neben den eigenen Strategien auch vergleichbare Strategien namhafter anderer Marktteilnehmer ab, um Ihnen eine Orientierung zu ermöglichen.
Bei den in der vorstehenden Tabelle genannten Werten handelt es sich um Stichtagsbetrachtungen. Eine weitere Analysemöglichkeit ergibt sich aus dem Vergleich aller möglichen Dreimonatszeiträume innerhalb des Vergleichszeitraumes von über fünf Jahren – der sogenannten rollierenden Zeitraumbetrachtung.
Fazit: Bei den afm Fondsportfoliostrategien „Defensiv“ und „Ausgewogen“ stehen Verlustvermeidung und im Mittel überdurchschnittliche Erträge im Vordergrund. Die vorstehenden Tabellen zeigen, dass in diesen Vergleichsgruppen diese beiden Portfoliostrategien jeweils das höchste Ergebnis erzielen. Bei der offensiven Strategie liegt der Fokus stärker auf der Erzielung höherer Renditen. Dieser Anspruch wird im Mittel und im Vergleich der jeweils besten Dreimonatszeiträume innerhalb der Vergleichsgruppe optimal erreicht, ohne deutlich höhere Risiken eingehen zu müssen.
Volatilitäten, die zu den Anlagestrategien passen, und ein schneller Ausgleich von Abwärtstendenzen (sprich: kurze Verlustphasen) sind wesentliche Indikatoren, die die bisherige Überrendite zum Markt entsprechend der dargestellten Vergleiche logisch untermauern. Im Hinblick auf eine mindestens mittelfristige Investitionsdauer von fünf Jahren oder mehr sind attraktive Renditen analog der gewählten Anlagestrategie nur unter Berücksichtigung der von uns bewerteten Determinanten logisch und kalkulierbar zu erwarten.
Ausgewählte vermögensverwaltende Fondsstrategien werden je nach persönlicher Risikoneigung und Renditeerwartung optimal in einem Portfolio gebündelt. Mit der ständigen professionellen Begleitung unserer Expertenteams ist dies der Königsweg für Ihr Depot – die afm Fondsportfolioverwaltung.
Nutzen Sie unseren kostenfreien Vermögens-Check und profitieren Sie von unserer bankenunabhängigen Beratungskompetenz. Ihr afm Berater informiert Sie gerne.
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